Octavia, une réalisatrice mélancolique, qui ne peut plus tourner de film, décide de mettre en scène "Conann" pour le théâtre, alors que le véritable Rainer infiltre sa troupe dans le rôle du démon à tête de chien avec l'objectif d'y retrouver, parmi les actrices, la véritable Conann.
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