Dans une petite ville de l'Amérique profonde, un transsexuel est retrouvé assassiné. Le shérif local, homophobe comme la majorité des habitants, découvre que ce meurtre pourrait impliquer des personnalités locales de haut rang. Malgré ses préjugés, il va s'obstiner à mener son enquête, se mettant à dos l'ensemble de la population et ne trouvant d'appui qu'auprès de la communauté homosexuelle qu'il méprise.
Billy Bob Thornton
Sheriff Darl
Patricia Arquette
Scarlett
Sela Ward
Carla Hardwick
William Devane
The Judge
Marcus Lyle Brown
Deputy Jackson
Ray McKinnon
Deputy C.B.
Tom Bower
Bull Hardwick
Audrey Marie Anderson
Teenage Waitress
Julie Hagerty
Sister Felicia
John McConnell
Ornell
Jena Malone
Ashley Hardwick
J.C. Sealy
Rhonda Heabert
Ron Flagge
Gooch
Deana Carter
Sherry
Jerry Leggio
Henry
Michael Arata
Gov. Joe Breraton
David Dahlgren
Estill Sims
Michael P. Cahill
Lee Atwood
Marco St. John
Big Six Rayburn
Don Yesso
Cash Haden
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