Arnold enchante les foules d'un cabaret new-yorkais, travesti en chanteuse sous le nom de Virginia Hamm. Juif et homosexuel, il a du mal à faire accepter à sa mère les fantaisies de son mode de vie. Un soir, il rencontre Ed, son premier véritable amour. Mais celui-ci s'avère être un bisexuel qui le partage avec une femme ! Un an plus tard, Arnold se console dans les bras d'Alan, jeune amant tendre, jusqu'à un nouveau bouleversement...
Harvey Fierstein
Arnold Beckoff
Matthew Broderick
Alan Simon
Anne Bancroft
Ma Beckoff
Brian Kerwin
Ed Reese
Eddie Castrodad
David
Lorry Goldman
Phil Beckoff
Ken Page
Murray
Karen Young
Laurel
Charles Pierce
Bertha Venation
Axel Lott
Marina Del Rey
Benji Schulman
Young Arnold
Nick Montgomery
Chorus Boy
Robert Neary
Chorus Boy
Kim Clark
Female Bar Patron
Stephanie Penn
Female Bar Patron
Geoffrey Harding
Man with Lighter
Michael Bond
Bar Patron
Michael Warga
Bartender
Phil Sky
Man in Back Room
Edgar Small
Arnold's Father
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