Psycho Fox

Psycho Fox doit se rendre sur le côté droit du niveau. Cependant, de nombreux ennemis lui barrent la route. Il peut utiliser un bâton shintoïste pour se transformer en différents personnages ou animaux, tels qu’un hippopotame, un singe ou un tigre, chacun doté de ses propres capacités spéciales. L'hippopotame est lent et ne peut pas sauter très haut, mais il peut détruire d'un coup de poing certains blocs destructibles du monde du jeu. Le singe peut sauter plus haut que les autres créatures et le tigre peut courir plus vite. Psycho dispose également d’un allié nommé Birdfly, qui peut servir d’armure ou de boomerang. Si Psycho est touché alors qu’il porte Birdfly, celui-ci s’envole et le joueur ne perd pas de vie.