W.I.T.C.H.

Will arrive à Heatherfield et, avec Irma, Taranee, Cornelia et Hay Lin, découvre qu’elles sont des Gardiennes avec des pouvoirs magiques grâce au Cœur de Kandrakar.

Irma, Taranee, Cornelia et Hay Lin partent à la recherche de Will capturée par Cédric et Vathek. Mais sans Will, les gardiennes ne peuvent pas se transformer.

Phobos se doute que Vathek a aidé à la fuite de Caleb, Will et Blunk grâce à une clé qui a mystérieusement disparu. Pendant ce temps à Heatherfield, les gardiennes s’entraînent à contrôler leurs pouvoir ce qui n'est pas gagné.

C’est l’anniversaire de Will, mais leurs plans de fête sont interrompus quand Cédric attaque pour trouver des documents importants.

Phobos met en place son plan pour retrouver la véritable héritière du trône, disparue depuis 13 ans. Pendant ce temps, Will et Hay Lin trouve des signes étranges à la gare abandonnée.

Phobos a placé un livre magique dans la bibliothèque de Cédric, son homme de main, à Heatherfield. Irma, Hay Lin, Taranee et Cornelia se retrouvent piégées dans un labyrinthe magique à Meridian, et doivent s’en échapper.

Les filles partent en classe de neige mais une nouvelle élève britannique arrive. Phobos tente d’isoler Will de ses amies.

Phobos fait courir la rumeur que le sceau de Phobos a été retrouvé. Caleb tombe dans son piège et se retrouve piégé par des sables mouvants.

Phobos envoie de nouveau le traqueur à la poursuite des gardiennes. Au même moment, Caleb devient le baby-sitter de Chris.

En visitant un musée, les Gardiennes sont aspirées dans une peinture médiévale enchantée où est prisonnier Elias, le peintre qui s'est fait lui aussi enfermé par Phobos.

Phobos, qui rêvent d'avoir les pleins pouvoirs de Meridian, a enfin pu identifier sa sœur grâce à l'étoile de Thrèbe.

Des vérités importantes sur la véritable identité d’Elyon commencent à émerger, semant le doute parmi les amies.

Phobos prépare la cérémonie de l'incarnation. Au même moment à Heatherfield, un sanglochon se balade dans les couloirs de l'école.

Cédric révèle à Elyon qu'elle est la reine légitime de Meridian. Se sentant trahie par ses amies et sa famille, Elyon suit Cédric à Meridian et rencontre Phobos.

Cornelia se dispute avec les gardiennes. C'est alors que des limaces venant de Meridian envahissent la ville. Sans Cornelia, les Gardiennes ne sont pas aussi fortes.

Caleb et les Gardiennes cherchent à tout prix à ramener Elyon sur Terre, mais elles découvrent qu'Elyon peut créer des doubles d'elle-même.

Cornelia est nostalgique de son amitié avec Elyon. Elle vole le Cœur de Kandrakar et part sur Meridian avec l'intention de ramener Elyon.

Cédric stoppe une attaque rebelle en utilisant le Cor d'Hypnos, que Blunk arrive à voler. Cet artefact se retrouve donné à la fanfare de l'école, où Martin s'en sert et transforme toute la ville en zombies.

Le père d'Aldarn se fait emprisonner dans la mine sous-marine et découvre que le père de Caleb, Jonas, est toujours en vie mais prisonnier dans la mine. Au péril de sa vie, il va prévenir son fils qui va à son tour informer Caleb.

Les Gardiennes récupèrent le Sceau de Phobos, que le Cœur absorbe, leur ainsi donnant le pouvoir d'ouvrir des portails. Elles découvre qu'il peut servir pour ouvrir le Livre des Secrets de Phobos.

Elyon émet le souhait de revoir ses parents. Phobos charge donc Cédric de les ramener. Les Gardiennes quant à elles partent à la prison de Cavigor réputé inviolable et libèrent tous les prisonniers enfermés.

Des rebelles sont hypnotisés par Elyon et croient à un faux traité de paix avec Phobos. Aldarn, hypnotisé, défie Caleb en duel pour reprendre la tête de la rébellion, tandis que les Gardiennes découvrent que le prétendu lieu du traité cache en réalité un piège.

Cédric découvre la Cité Infinie ce qui pousse les rebelles à déclarer la guerre plus tôt que prévu. Les Gardiennes sont divisées et Elyon capture les rebelles et certains monstres de Phobos.

Les Gardiennes mènent un sauvetage audacieux pour libérer des alliés capturés.

Un traverseur au service de Phobos vole le cœur de Kandrakar ce qui pousse les Gardiennes à soupçonner Blunk. Matt, proche de Will depuis leur baiser, découvre le secret des filles.

Phobos avance le couronnement de sa sœur mais Elyon découvre la vérité sur son royaume et sur la nature de son frère. Les Gardiennes et Elyon unissent leurs pouvoirs pour combattre Phobos et ramener la paix à Méridian.