Cierto país en el mundo de los demonios. El Rey Demonio fue derrotado a manos de uno de los héroes, y se llevó a cabo una competencia por el título del Nuevo Rey Demonio. El Imperial Four Heavenly Kings Vermilio, quien está a cargo del torneo, está furioso por la participación del héroe humano Helck, quien se supone que es su enemigo. Después de recibir la noticia de la caída del castillo de Urum antes de la final, Vermilio se propone retomar el castillo de Urum con Helck y otros finalistas. Con una sonrisa, Helck dice: "Destruyamos a los humanos". ¿Son ciertas esas palabras? La verdad detrás de la sonrisa es...
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