El príncipe dragón

Avant de se rendre à Xadia, Callum supplie Lujanne de lui donner un cours de magie, et Ezran tente d'apprendre au prince Dragon à voler, mais le danger guette.

Après une confrontation avec Rayla, Soren et Claudia se disputent quant à la manière d'affronter les princes. Rayla craint d'avoir gardé un secret trop longtemps.

Callum cherche un moyen d'annoncer la terrible nouvelle à Ezran. Rayla tend un piège à Claudia et Soren. Viren remarque une mystérieuse silhouette dans le miroir.

Après avoir fait ses adieux à Phoe-Phoe, les amis font équipe avec un pirate pour traverser la baie, où Callum tente de tisser des liens avec l'Arcanum du Ciel.

Au sommet des cinq royaumes, Viren tente de gagner la confiance d'une jeune reine. Une série de flashbacks révèle un moment clé du règne du roi Harrow.

Les deux royaumes font face aux conséquences dévastatrices de l'attaque du titan Magma. Dans sa lettre, Harrow révèle un mensonge, un secret et un vœu pour les princes.

Le chaos s'ensuit quand Soren s'en prend à un dragon. Rayla fait face à un dilemme. Vaincu, Viren s'en remet à la silhouette du miroir.

Callum a touché à la magie noire, il en paie maintenant le prix. Claudia cherche désespérément à aider Soren. Ezran fait une découverte bouleversante.

Ezran prend une décision importante après avoir utilisé son don pour venir en aide à Claudia. Callum se réveille avec une nouvelle conception de la magie primitive.